快捷搜索:

云计算丨太极股份拟发行10亿元可转债 下周一网

【TechWeb】10月17日消息,知交所上市公司太极股份(SZ:002368)昨晚宣布看护布告称,拟发行10亿元可转债。

太极股份看护布告截图

本次发行基础环境

发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司人夷易近币通俗股(A 股)股票的可转换公司债券。该可转债及未来经可转债换股孕育发生的 A 股股票将在知交所上市。

发行规模及发行数量

本次可转债的发行总额为人夷易近币100,000.00万元,发行数量为1,000.00万张。

票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为 100.00 元人夷易近币,按面值发行。

可转债基础环境

债券刻日:本次发行的可转债存续刻日为发行之日起 6 年,即自 2019 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 21 日。

票面利率:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

债券到期了偿:在本次发行的可转债期满后五个买卖营业日内,发行人将以本次发行的可转债的票面面值的 112%(含着末一期年度利息)的价格向投资者兑付整个未转股的可转债。

初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为 31.61 元/股,不低于召募阐明书看护布告日前 20 个买卖营业日公司 A 股股票买卖营业均价(若在该 20 个买卖营业日内发生过因除权、除息引起股价调剂的情形,则对调剂前买卖营业日的买卖营业均价按颠末响应除权、除息调剂后的价格谋略)和前 1 个买卖营业日公司 A 股股票买卖营业均价。

前 20 个买卖营业日公司股票买卖营业均价=前 20 个买卖营业日公司股票买卖营业总额/该 20 个买卖营业日公司股票买卖营业总量。

前 1 买卖营业日公司股票买卖营业均价=前 1 买卖营业日公司股票买卖营业额/该日公司股票买卖营业量。

转股刻日:本次发行的可转债转股期自发行停止之日 2019 年 10 月 25 日(T+4 日)起满六个月后的第一个买卖营业日(2020 年 4 月 27 日)起至可转债到期日(2025 年 10 月 21 日)止。

信用评级:本次可转债的信用级别评级为 AA,发行主体信用级别评级为 AA。

资信评估机构:中诚信证券评估有限公司。

发行光阴

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 10 月 21 日(T 日)。

发行工具

(1)向发行人原股东优先配售:本发行看护布告公布的股权挂号日(2019 年 10 月 18 日,T-1 日)收市后中国结算深圳分公司挂号在册的发行人所有股东。

(2)中华人夷易近共和国境内持有知交所证券账户的社会"民众,"投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(司执法例禁止购买者除外)。

(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得介入本次申购。

上市安排

发行人将在本次发行停止后尽快向知交所申请上市,解决有关上市手续,详细上市光阴将另行看护布告。

太极股份主营营业为面向政府、公共安然、国防、企业等行业供给信息系统扶植和云谋略、大年夜数据等相关办事,涵盖信息根基举措措施、营业利用、数据运营、收集信息安然等综合信息技巧办事。

您可能还会对下面的文章感兴趣: